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比尔博在甘道夫的督促下，开始打包行礼。他简单的收拾了两三件衣物，然后找出了当年那件秘银锁甲和刺叮剑。
“我以为不会再有用到他们的一天。”比尔博甚至有些伤感。事实上，虽然很多矮人朋友都来见过他，巴林甚至还来参加了他的两次生日宴会，但自当年一别，他就没有再见到过索林了。这让他不禁再次想起那年山下之王赠送他这件秘银甲时的场景。
“我真的很想再去看看那座大山和精灵王的宫殿，因为我感觉我的时间不多了。特别是得知这个戒指居然这么危险。”
甘道夫给他拿过一件斗篷，说：“先别急着缅怀，命运确实让你背负了很重的担子，但我有预感，你的旅程还未彻底结束。所以，向前看吧，比尔博，希望就在前方。”
同时他也说：“但现在要快，我们的时间不多了。我能感觉到黑暗正向我们袭来，而北方王国的密探显然无法对付那些骑着黑马的敌人！也许他们中很多人努力的阻拦了其中的几名，但显然更多的敌人正驭马往霍比屯疾驰。”
比尔博把秘银甲穿上，又把刺叮剑插在腰上，然后披上斗篷。此时，比尔博甚至找到了当年出发前往孤山冒险时的感觉，他即兴奋，又担心的说道：“也许我们可以一走了之，但弗罗多怎么办？我们不能把他丢下。”
但甘道夫却说：“别担心，我们的一个强大盟友会照看他，他比你想象的要安全得多！现在，你只需要担心我们自己。东方的路已经不安全，而南方更是敌人的老巢，所以，我们只有选择向西或者向北！”
“精灵在北方的港口过于遥远，相比之下，安努米那斯距离霍比屯更近。”巫师戴上他的尖帽子，精灵宝剑格拉姆德凛挂在腰间，手中持着他的法杖，说：“如果走得急，我们甚至可以在第三天的早上看到那座七彩之城的光辉。而且，也许我们还会得到一个意想不到的援军。”
“最后一个问题。”比尔博拉开绿色的小门，用无比温柔与怀念的眼神看了一眼熟悉的家，暖和的壁炉，摇摆着的长椅，看着夏尔夜晚那秀丽而宁静的田园风光，说：“我还有机回到夏尔吗？”
甘道夫没有回答，宽帽檐下的长眉毛抖动了一下，黑色的眼睛里闪过一丝柔和：“比尔博，你是我认识的霍比特人中最了不起的一个。也许你们的力量微不足道，但同时又如树根般坚韧，这个世界少了你们会少了很多欢歌笑语和乐趣。所以，放心吧，中洲关于你们的传说不会比别的种族少！”
于是，比尔博这才放心的背起行囊，开始了他此生最后一次冒险。原本他还打算给弗罗多留下一些信息，交代一些事情，但巫师阻止了他。
“这只会让我们的敌人知晓我们更多的情报，虽然我不指望能彻底的阻止他们，但如果能耽搁他们更多时间去搜寻，依然是必要的。”甘道夫说：“至于弗罗多，稍后会有人照顾他，并把他带到安努米那斯，我确信这点。”
因为担心东方的道路不再安全，比尔博与甘道夫没有再走上次前去安努米那斯庆祝图尔卡·阿拉卡诺与芬娜·丝丽尔大婚时走的那条路。
他们绕道西面的过山村，然后趁着夜色，步行走入了漆黑的乡野，准备穿过捆粮林，直驱安努米那斯。
啊。
是的，这和很多年以前，比尔博还年轻时，独自一人前往北方寻找精灵时的路线一致。
他们先是顺着小径朝西走了短短一程，然后右拐离开了小径，潜入了田野。他们沿着树篱灌木的边缘鱼贯而行，此时夜色渐深，而深色斗篷让他们隐身夜色当中，仿佛人人都戴了魔法戒指。
事实上，他们的离开没有惊动任何人。因为一路上，不但有着巫师的帮助，而且他们一个还是霍比特人，又刻意保持安静，纵然是同类也听不出他们的响动。所以比尔博成功的绕开了所有有可能遇上的邻居，快速而隐秘的离开了霍比屯。
就连田野和树林中的野生动物，也几乎没察觉他们经过。
走了一阵，他们从霍比屯西边的窄木板桥上过了小河。在那里，溪水如同一条曲折的黑缎带，由斜斜的桤树描出了边缘。这时比尔博转头回眺，看见远处霍比屯的灯火在小河那平缓的谷地里闪烁。
比尔博叹了口气，继续往前行。很快，霍比屯就消失在沉暗大地上的重重洼皱里。
不过，比尔博确实老了，虽然他样貌依旧和多年前一样，但他的体能和精力都已经明显的不如当年。在疾行了很长一段路后，他们终于来到了熟悉的捆粮林。而这时，比尔博却已经开始感觉到累了。
“时间在我身上还是留下了痕迹。”比尔博喘着气说道：“也许我们该停下来歇歇脚，甘道夫，我们走了很久了，而敌人的踪影还遥遥无期。”
彼时天上的群星已经很亮了。在北方，维拉奇尔卡的七颗大星闪烁着明亮的光芒，仿佛在指引着他们前进的方向。而南方，不知从来飘来的大朵乌云正盖住了大半个天空，黑压压的令人不安。
甘道夫回头望向来时的路，又皱起眉头不停的观望北方的天空，似乎在等待什么。
“还不够远，比尔博。敌人的速度超乎我想象，此时停下来无疑是一件极其愚蠢的事情，让我们再走一段吧，起码穿过捆粮林，再休息不迟。”
“但我已经很累了。”比尔博满脸疲倦，原本轻盈的脚步早就变得如同灌了铅一般沉重，呼吸也变得急促：“我老了，甘道夫。如果以前我还不承认，但现在，浑身的疼痛与疲倦无不在告诉我，这个戒指虽然让我看上去青春不减，但我内里却早已经是一个老人。我需要休息。”
甘道夫这才回过头，仔细的查看着老友，发现他的确无法再前行，便叹了口气，说：“你说得对，比尔博，是我的错！我们都说是戒指让你变得如今这样，但实不知，戒指同时也影响了我。它让我变得不安，变得急躁，一味的想要逃离！却没有发现同伴的窘迫！”
“让我们在此休息一下吧，树林的阴影会给予我们不多的保护。不要燃起篝火，等到疲倦稍减，我们立即出发。”
于是，他们便躲入了那一片的橡树林中，在一颗枝叶繁茂的大树底下稍行休息。
而在他们离开夏尔的四个多小时后，也就是弗罗多在林尾地遇到汤姆·邦巴迪尔与那四名可怕的黑骑士后的五个小时。
几名全身笼罩在黑色斗篷中的骑士刺破黑暗，出现在霍比屯。
他们穿过长春藤酒馆和绿龙旅馆，轰鸣的马蹄声让守夜的老诺克斯忍不住出门查看。以为是那些冒失的布理人，或者北边来的游侠。但当他看到那些骑在可怕的大马上的黑色人影，整个人如同中邪般的呆立原地。
“比尔博·巴金斯。”
一个嘶哑刺耳的声音从为首的黑骑士斗篷下传来。
老诺克斯抖糠般的哆嗦着，只觉得自己被魔鬼盯上了。那些行走在黑暗与阴影中的可怕人影腰间别着漆黑的长剑，手上脚上俱套着铁甲。空洞的脸部仿佛一个吞噬一切的黑窟窿，散发着无比的邪恶。他恐惧的抬起手，指向了袋底洞的方向。
黑骑士们立即驭马奔向小丘下的霍比特人洞府。
当最后一名黑骑士从老诺克斯身边冲过时，一把闪耀着黑色不详光芒的长剑把他的头给砍了下来。
于是，那晚，所有听到深夜马蹄声的人恐惧的把头埋入到了他们绵软的被褥里，瑟瑟发抖着。
那些人在袋底洞的大门外停下，三个漆黑的人影推开篱笆门，进入庭院，像暗夜的影子匍匐过地面。一个守在大门前。
进到庭院的三人一个站在绿色的圆门前，另两人各据房子一角。他们站在那里一动不动，如同岩石的阴影，而夜在缓缓流逝。
此时房子和庭院寂然无声，只有屋后的橡树在随风摇曳，那是比尔博从孤山回来后种下的，如今已经树冠如盖。
纳兹古尔（戒灵）们似乎在等待。
又似在确认。
终于，门前的人影动了。只见月黑星稀，夜色沉暗，剑刃锋芒乍现，仿佛一道寒光脱鞘而出。但闻一声撞击，声音轻但力道沉，屋门一阵颤抖。
“奉黑暗魔君之名，开门！”一个尖锐恶毒的声音说。
但屋里无人应答！于是那个尖锐的声音又是一击，屋门承受不住，向后倒下，木板爆裂，门锁毁坏。那些黑色的人影一拥而入。
此时袋底洞内漆黑一片，连壁炉都熄灭了。一朵巨大的乌云从南方席卷而来，盖住了提利昂的光辉与漫天的星斗。但这都无法阻挡这些邪恶爪牙的目光。
他们像蛇一样在屋里窜行，把一扇扇窗户撬开，把一扇扇房门踢开，在里面搜寻着他们的目标。
但袋底洞里没人，哪怕他们翻遍了每一个角落；把窗扇击碎，窗帘被风吹得上下翻飞；把床翻得一塌糊涂，长枕被砍烂丢在地上，棕色毡子被撕得粉碎。都没能发现他们要找的人和东西。
他们发出了极为刺耳恐怖的嘶叫。旋风一般从屋子里冲了出来。
“他们跑了。”一个黑骑士发出嘶嘶的声音，“壁炉还有温度，他们跑不远。”
“东方的道路被我们隔绝了，西方精灵的港口又太远，他们只有一个去处。”
仿佛若有所觉，这几名全身隐藏在阴影中的恐怖人影扭头望向了北方。