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是年（1369年），占城、安南、高丽入贡。
占城、安南、高丽入贡明朝，北元朝廷与三国的宗藩关系正式结束。但高丽国并未完全同北元断绝关系，实行两面外交。
在朱元璋即位之初。就派使者持国书去高丽、安南、占城。三个国家也是很友好。先后派使者赴明称臣朝贺。
三国朝贡的礼物一是珍奇，二是方物，譬如马匹、海青、狮子、鹦鹉、人参、金银等等。
高丽还进贡了美女数人。
朱元璋对其也是抚赏甚厚。三国使臣朝贡。也获得大量货物的赏赐。
1370年，洪武三年正月辛卯，朱元璋在奉天殿受大臣朝贺之际宴请群臣。马皇后在坤宁宫宴请大臣的家眷命妇。
正月癸巳，徐达为征虏大将军，李文忠、冯胜、邓愈、汤和副之，分道北征。
朱元璋以扩廓帖木儿为西北边患，复命右丞相信国公徐达为征虏大将军，平章李文忠为左副将军，都督冯胜为右副将军，御史大夫邓愈为左副副将军，汤和为右副副将军，往征沙漠。
朱元璋问诸将：“元主迟留塞外，扩廓帖木儿近以孤军犯我兰州，其志向还是想侥幸争夺到一分我们的境地，我们要消灭其势在必行！今命卿等出师当何先？”
诸将皆说：“扩廓帖木儿偷袭我境地，是因为元主还在，若我们以大军压境直取元主。扩廓帖木儿失势，可不战而降也。”
朱元璋说：“扩廓帖木儿率兵在我们临边。今舍彼而取元主，是忘近而趋远，失缓急之宜。不是一个好的计谋。我意欲分兵两道，一令大将军自潼关出西安，捣定西，以取扩廓帖木儿。一令左副将军出居庸关入沙漠，以追元主，使其彼此自救不暇应援。况且元主远居沙漠，不知道我大军的到来，就像孤豚遇到猛虎，取之必矣。这样我们事有一举。卿等以为如何？”
诸将皆说：“善。”遂受命而行。
二月癸未，追封郭子兴滁阳王。
朱元璋追封已故元帅郭子兴为滁阳王，妻子张氏为滁阳王夫人。立庙滁州。仍绘其子从祀。凡生卒之日及节序，皆命有司致祭祀。
二月戊子，诏求贤才可任六部者。
朱元璋对朝臣说：“六部总领天下之事务，非得学问博洽、才德兼美之士不足以居之，其有贤才隐居山林或屈在下僚，朕不能周知，卿等其悉推荐给朕用之。”
于是下诏曰。“自古帝王开基立国，必赖贤俊之臣，使得百姓安享太平，百业繁荣昌盛。殷汤周武确定天下，便立即用许多才德出众的大臣治理，故能光昭上下，泽流无穷。如今朕刚开始在江左统有万邦，按照古人的事迹，以正确、完美的形势建立了官制。常思六部政繁任重，而在位未尽得人，岂朕用贤之道未广矣。抑贤智之士抗其志节而甘隐居于岩穴。颁布诏书之日，有司其悉心推访，以礼遣之。”
朱元璋谕礼部，只要是经明行修，练达时务得人被征到京师，年龄在六十之间者，可置于翰林备顾问；四十至六十者，于六部及布、按两司用之。
朱元璋希望自己江山永固，只有把控人才，方可增加其稳定，在其明朝初立得情况下，朱元璋采取多种手段，网罗天下之才。
朱元璋采用司荐举、派人寻访等方式多方延揽录用大批儒士参加政权。屡次下征贤才的命令，又派遣文原吉、詹同、魏观、吴辅等人四处访问，寻求贤才。
是月，李文忠下兴和，进兵察汗脑儿，执元平章竹贞。
三月庚寅，免南畿、河南、山东、北平、浙东、江西广信、饶州今年田租。
夏四月乙丑，朱元璋封皇子朱樉为秦王，朱棡为晋王，朱棣为燕王，朱橚为吴王，朱桢为楚王，朱榑为齐王，朱梓为潭王，朱杞为赵王，朱檀为鲁王，从孙朱守谦靖江王。
徐达大破扩廓帖木儿于沈儿峪，尽降其众，扩廓帖木儿走和林。
徐达率军与冯胜、邓愈、汤和出潼关，往安定西击扩廓帖木儿。在出征前，朱元璋又命华云龙、金朝兴、汪兴祖等先期进攻云州，以吸引敌人注意力，并策应徐达、李文忠作战。
二月，华云龙攻破云州，金朝兴攻克东胜州（今内蒙古托克托），汪兴祖攻克武州、朔州。
扩廓帖木儿在安定（今甘肃定西）车道岘率师驻扎，因缺少粮草，只能纵游兵四处掳掠。在附近的百姓苦不堪言。
徐达率师在四月到达安定，派遣邓愈带兵攻击元军的营垒。使得扩廓帖木儿的营垒不断后退而靠拢。
徐达在沈儿峡口安营扎寨，与扩廓帖木儿大军隔深沟而垒。
两军日数交战。
这是殊死的搏斗。是旗鼓相当的征伐。两军的人数相当。都是十万人左右。
为削弱元军的战斗力，徐达派兵日夜不停的惊扰元军。使元军时刻精神紧绷，得不到充足的休息。在明军的骚扰下，元军疲惫不堪。
四月五日，扩廓帖木儿派数千精锐走偏僻的小路从东山而下，袭击明军东南营垒。
此时镇守这里的明军守垒松懈，被元军很快冲破堡垒。
明军溃败四处逃散。将领胡德济仓卒间不知所措。
士卒溃散，形势危急。
正在这时，大将军徐达迅速率兵赶来，击退元军。
徐达真不愧是明朝的第一大将军，临危不乱，且身先士卒。
徐达连斩东南垒指挥赵某及将校数人，整肃军纪。
只因胡德济是胡大海的养子。徐达不敢擅自主张，便把胡德济押送应天府，交由朱元璋处理。
这天夜里，徐达没再下令骚扰元军，扩廓帖木儿的兵士连日不得休息，于是纷纷倒头昏睡。
这时徐达整兵出战，诸将个个奋勇争先，拼死力战，袭击元军营垒。
最终在深沟北面乱坟冢间大败扩廓帖木儿，生擒元郯王、文济王及国公阎思孝、严奉先、平章韩扎儿、李察罕不花等将领。
扩廓帖木儿仅与数人协同其妻子从古城北遁去。至黄河时得流木渡河，遂由宁夏奔和林。
徐达派遣都督郭英追至宁夏，不及而还。
徐达率兵在沈儿峡之战中俘获元朝官吏1865人，将校士卒84500余人，马15280匹及大量骆驼、骡子、驴等杂畜。
扩廓帖木儿兵败后，徐达命汤和进军宁夏；邓愈西攻和州（今甘肃临夏），徐达则率军向南取沔州（今陕西沔县）、兴元（今陕西南郑）等地。
后来，胡德济被押回到应天府，朱元璋念其旧功，释之，复以为都指挥使，镇守陕西。一直在陕西老死。
为此朱元璋派使者给徐达送了封信，信中说：“朕起布衣克成大业，命将出师。将军在外可节制一切将军身边的人。
浙江左丞胡德济临事畏缩，将军不以军法从事，乃械送到京师让朝廷处置。
我知道将军在效仿卫青不处罚全军覆没的苏建，而把他交给汉武帝处理；但将军怎不知齐国的穰苴直接斩了荘贾在军中立威，进而大败晋国和燕国的故事？
将军诛之，则已。可现在你将其送到朝廷，我念其在信州、诸暨所立下的功劳，不忍心诛杀。自今日起，将军毋事姑息。”