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黄忠回阵后问孔明为何收兵，孔明说：
“我已看出李严的武艺不凡，不可硬拼。明日再战，你可诈败将他引入山峪，然后出奇兵制胜。”
次日，李严再次出战，黄忠不战十合便诈败而逃。
李严紧追不舍，进入山峪后才恍然大悟，但已陷入埋伏。
魏延从山头杀出，孔明在山头高呼：
“李严如不投降，我军已在此设下埋伏，要为庞士元报仇！”
李严惊恐之下，下马投降。
刘备对李严厚待有加，李严表示愿意劝说费观投降。
他回到绵竹城，向费观称赞刘备的仁德，劝说其投降。
费观听从了李严的建议，开门迎接刘备军队。
刘备进入绵竹后，开始商讨分兵进攻成都的计划。突然，探马来报：
“孟达、霍峻守备的葭萌关被张鲁派遣的马超、杨柏、马岱等人攻打，形势危急，若不及时救援，关隘恐将失守。”
刘备闻讯大惊，孔明表示只有张飞和赵云才能抵挡马超，但赵云在外未归，只能派张飞前往。
孔明说：“主公且勿急，容我设法激励张飞出战。”
张飞得知马超攻关的消息，立刻冲进帐中，大声说道：
“我这就去迎战马超！”
孔明故意装作没听见，对刘备说：
“如今马超来犯，无人可敌，除非派人去荆州请关羽前来，方能与他一战。”
张飞不服气道：“军师何故小看我？我曾独自抵挡曹操百万大军，岂会惧怕马超这个匹夫？”
孔明解释道：
“翼德你在长坂坡断桥拒敌，那是因为曹操不知虚实。若他知道真相，你岂能安然无恙？
如今马超的勇猛天下皆知，他在渭桥六战曹操，杀得曹操割须弃袍，几乎丧命，这可不是等闲之辈能比的。即便是关羽，也未必能胜他。”
张飞听后，更加坚定了决心，说道：
“我这就去迎战马超，如若不胜，甘受军法处置！”
孔明见张飞如此坚决，便说：
“既然你肯写下军令状，那就担任先锋吧。请主公亲自出征，我留在绵竹守备，等赵云回来再做商议。”
魏延也主动请战，孔明便命他带领五百哨马先行，张飞随后，刘备亲自压阵，一同向葭萌关进发。
魏延的哨马率先抵达关下，正遇上杨柏。
两人交战不到十回合，杨柏便败下阵来。
魏延想抢张飞的头功，乘胜追击。不料前面又出现一军，为首的是马岱。
魏延误以为是马超，挥刀跃马迎战。
两人战了不到十回合，马岱也败走了。
魏延继续追击，却被马岱回身一箭射中左臂，只得回马逃跑。
马岱追到关前，只见一将如猛虎下山般从关上冲下，大声喝道：
“你是何人？快报上名来，与我决一死战！”
原来这员虎将正是张飞。
他刚到关上，听闻关前厮杀声，便立刻下关查看，正好救下受伤的魏延。
张飞大声对马岱说：
“你不是马超的对手，快回去吧！只叫马超那个家伙亲自来，告诉他燕人张飞在此等候！”
马岱大怒道：“你竟敢小看我！”
说着挺枪跃马再次向张飞冲去。
两人战了不到十回合，马岱再次败退。
张飞正欲追击，却见关上一骑马飞驰而来，原来是刘备赶到了。
刘备劝阻张飞不要追击，一同上关休息。
他对张飞说：
“我知道你性急，所以亲自赶来。既然已经胜了马岱，就休息一晚，明日再战马超吧。”