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当初，桓温听说后赵大乱，便向朝廷上书，请求出兵平定中原地区，但过了许久也没有回音。
桓温知道朝廷倚仗殷浩来对抗自己，对此十分愤怒。然而他也一向知道殷浩的为人，所以对此也不太在意。因为国家没有什么其他灾祸变故，也就得以相持共处了一年多，彼此之间不过是一般性的联系、应付而已。
桓温管辖的八州之内民众的资财赋税，几乎不上交给朝廷使用。桓温多次请求北伐，朝廷下达诏书都不予同意。不久，桓温再次上奏章北伐，一边就立即行动，又是一出先斩后奏。率领四五万人顺江而下，驻扎在武昌。朝廷十分恐惧。
殷浩想用辞职来逼迫桓温，又想用皇帝的命令牵制桓温，使桓温的部队不再继续前进。
吏部尚书王彪之对会稽王司马昱进言说：“殷浩这些举动全都是为他自己考虑的，并不能保全江山，不是替殿下考虑。如果殷浩辞职，必将导致人心分离混乱，天子独坐天下，在这种时候，一定要有人出来承担责任，这样的人除了殿下还能是谁呢？”
王彪之出来后，又找到殷浩，笑嘻嘻地对殷浩说道：“桓温要是上表直言，兴师问罪，那您可就是第一个倒霉的啦。您在朝廷担任这个职务，猜忌隔阂已经形成，这时想辞官回家做个老百姓，难道还能保全自己吗！应该先等等看桓温怎么做。可以先让宰相给他写一封亲笔信，向他表示恳切的诚意，为他分析成败趋势，他就一定会率兵返回了；如果不听，那就由皇上亲自下达手诏；再不听，就应当用正义之师去制裁他。您干嘛要急吼吼地先自我倾覆呢？”
殷浩说：“我遇到大事就很难做决定，这几天一直烦闷得很，听了你这这一席话，我才终于拿定主意了。”
抚军司马高崧也劝司马昱说道：“您应该致信桓温，向他说明利害得失，他应当率兵返回。如果他不这样做，就整理六军人马出征，正义叛逆从此判明！”
司马昱于是让他起草书信给桓温，说道：“寇贼发难，应该平定，时运到来，应该接应。这确实是为国家着想的长谋远虑、夺取天下的宏图大略，能够弘扬光大这种时运的人，除了足下还能有谁？但兴师动众，重要的是应该以雄厚的后勤为基础，辗转运输的艰难，正是古人最头疼的事，不能从一开始就认为它容易而不加以认真地考虑。
近来我之所以对你的举动深以为疑，原因就在这里。对于出乎寻常的举动，人们都感到惊骇，所以近来各种议论说法，纷至沓来，想足下也稍有耳闻。假若生怕得到的东西再失去，就会无所不用其极，也许有些人就会震恐惊忧，甚至会顷刻崩溃逃散。
如此则宏大的愿望和已有的成果全都会丧失，国家的大业也就完了。全都是由于我昏庸懦弱，没有表现出品德和信誉，才没能使众百姓沉着安定，凭借险势连城固守，以保卫国家。这就是我内心有愧，于外对不起好友的原因。
我与足下，虽然任职有内外之分，但安定国家，保卫江东，这个目标是一致的。天下的安危，与完美的德行相联系，应当先考虑使国家安宁，然后再图谋向外扩展，以使帝王的基业兴隆，道义弘扬彰著，这就是我对阁下的期望。区区一点心意，难道还能再顾虑而不坦诚尽言吗？”桓温见信后立即上书，诚惶诚恐地表示谢罪，率军返回了原来镇守的地方。
面对桓温与殷浩的权力斗争，尚书左丞孔严希望殷浩能与桓温和解，以避免东晋再出内乱。于是就向殷浩进言说：“近来人们的情绪，真令人心寒，不知您将用什么办法使其安定。我认为应该明确官吏的职责，韩信、彭越专事征伐，萧何、曹参留守理财，对内对外的职责，各有所司；
还应该深思廉颇、蔺相如为国家利益而捐弃前嫌的道理，陈平、周勃为制止吕氏专权而结为至交的谋略，让人们和睦无间，然后就可以保有天下，成就功业了。看看近来投降归附的那些人，全都是人面兽心，贪婪之极而且六亲不认，恐怕难以用道义感化他们。”殷浩没有听从孔严的意见。
当桓温的北伐计划被驳回后，殷浩也想着借北伐树立功名。于是上疏请求北上许昌、洛阳，穆帝复诏同意，于是任命安西将军谢尚、北中郎将荀羡为督统，进军驻扎于寿春。
谢尚没能抚慰原后赵豫州刺史张遇，张遇非常愤怒，便占据许昌反叛，并派他的将领上官恩占据洛阳，乐弘在仓垣攻打督护戴施，导致殷浩的军队无法前进。
于是殷浩就命令荀羡镇守淮阴，不久加任他监青州诸军事，又兼兖州刺史，镇守下邳。北伐军就暂且被搁置一边了，只能等待时机。
却说这一年姚弋仲已经七十二岁了，身患重病，即将远离人世。姚弋仲一生生了四十二个儿子，至于有多少女儿，那就不知道了。
这一日，病重在床的姚弋仲召来了儿子们，说道：“石氏对待我很优厚，我本想为他们尽力。如今石氏已被消灭，中原混战无主，我死了以后，你们赶快归附晋朝，应当固守作为臣下的气节，不要干不义的事情！”
说完，姚弋仲就去世，然而他的儿子姚襄却隐瞒消息，偷偷的率领六万兵众南进，攻打阳平、元城、发干，全部攻克，兵众驻扎在津。任命太原人王亮为长史，天水人尹赤为司马，太原人薛瓒、略阳人权翼为参军。
而此时，前秦丞相苻雄等人请求秦王苻健正式称皇帝的尊号，依从汉朝、晋朝的旧制，而不必效仿石氏最初先称天王的做法。苻健听从了这一请求，随即称皇帝，实行大赦。诸公全都晋升爵位为王。苻雄等人还说，单于这个称号是用来统治百蛮的种种措施、办法，不宜由天子亲自掌管。所以苻健把这方面的权力授予太子苻苌。
同时，姚襄却依旧想着攻破前秦占据关中，然而却屡战屡败，阵亡了三万多兵众。
当灰头丧气的姚襄向南撤到荥阳时，才向全军公开了父亲死亡的消息。
这时，又被前来追击的前秦将领高昌、李历在麻田追上，两军交战，他的战马因中了流箭而死。姚襄的弟弟姚苌给了他一匹马，姚襄说：“你自己如何脱身？”
姚苌说：“只要哥哥平安，那帮小子就不敢伤害我！”恰好这时援兵到达，他们全都幸免于难。
姚襄撤退回到了营中，就与姚苌商议，决定率领兵众归附东晋，并把他的五个弟弟送去作为人质。东晋朝廷诏令姚襄屯戍谯城。
姚襄单人匹马渡过淮河，在寿春见到了谢尚。谢尚久闻其名，命令撤掉仪仗侍卫，自己摘掉帽子，只以绢丝束发，热情地招待他，就像见故友一样。姚襄很博学，善于清谈，因而江东的士人都很推崇他。
同时张遇以许昌投降了前秦，苻建任命他为征东大将军、豫州牧。
谢尚、姚襄联兵一同进攻盘踞许昌的张遇。
前秦国主苻健得知后，派丞相东海王苻雄、卫大将军平昌王苻菁，率领二万步、骑兵去援救张遇。双方在颍水的诫桥交战，谢尚等大败，死亡一万五千人。
谢尚狼狈的逃回淮南，姚襄则扔掉了军用物资，护送谢尚到了芍陂。谢尚把自己的后事全托付给了姚襄。殷浩听到谢尚失败的消息，也退到寿春驻扎。
秋季，前秦丞相苻雄把张遇及陈郡、颍川、许昌、洛阳的百姓五万多户全部迁徙到了关中，任命右卫将军杨群为豫州刺史，镇守许昌。谢尚因为作战失利被贬为建威将军。