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八月十九日，李德与周继武二人先抵达厦门岛，向郑成功报告，其弟郑渡与朝廷的二位和谈大员已到省城，按照上次谈判的旧例，郑成功应该要先派人前往迎请，然后两位议和代表才会南下泉州。郑成功知道清方要求先剃发，后受诏，索性也不派专员去福州迎接清方特使，只是写了一张小便条，让周继武带往福州，这张小便条是这样写的：“不佞浪志海隅，仗节方外，无意人世之功名久矣。不意丘园辱贲，宠命频来，重之以丝纶，推之以心腹，谊更何辞矣？手割香草，伫看轺车。尚有不罄衷言，当面承商确。祈在夙驾，慰此悬思。庶几东南止戈，赖使君一言以定；而远近怀忠义，俾幽情万里获申也。”
清廷特使叶成格、阿山等知郑成功居然不派人前来迎请，心中十分不痛快，可是皇命在身，又不能这样一走了之，没法，只好硬着头皮南下泉州，然后唤来负责联络的周继武，让他前去转告郑成功：“藩不剃头，不接诏；不剃头，亦不必相见。”郑成功听罢大怒，大声叱责清使的傲慢与无礼，并且置之不理。
由于双方均不让步，所以和谈一事又陷入到僵局中，清廷特使叶成格、阿山只得停驻于泉州，等侯事态的发展。由于郑成功迟迟未表态，清方决定使出郑渡这张牌。郑渡，又叫郑世忠，是郑成功的异母弟弟，郑芝龙派他前来，希望能在关键时候感化郑成功，归降满清。
九月七日，郑渡前往厦门岛，一见到哥哥，两眼泪下涟涟，“扑通\"一声跪下来说道：“父在京许多斡旋，此番不就，全家难保，乞勉强受诏。”这简直是在哀求郑成功了。
郑成功叹了一口气，答道：“尔凡子未知世事。从古易代，待降人者多无结局，惟汉光武不数见。父既误于前，我岂蹈其后？我一日未受诏，父一日在朝荣耀；我若苟且受诏削发，则父子俱难料也。尔勿多言，我岂非人类而忘父耶？个中事，未易！未易！”
自后，但令郑渡饮酒作乐，不再谈论和谈的事情。
郑渡在厦门岛内呆了四天，到了九月十一日，郑成功让郑渡带口讯给清廷特别叶成格，相约在安平相见，同时郑成功声明，先受诏，以后再讨论削发的事情。
随后，郑成功调遣甘辉、王秀奇、陈尧策、万礼、蓝衍、苏茂、黄梧、周全斌等诸镇的将士，浩浩荡荡，前往安平，然后在安平列营数十里，旗帜飘飘，士兵全部身着盔甲，如临大敌，在营地附近设置锹藜、鹿角等防御工事，占据险要之地，并埋伏下一些奇兵。这个架式，哪里象是来谈和的，分明象是要来打一场大战。
十七日，清军特使叶成格、阿山也抵达安平。面对郑军的森森气势，清军也不甘示弱，在清军一方，随从骑兵数千人，步兵一万余人，漫山遍野安营扎寨，四处设置瞭望哨，高度戒备。
在双方均剑拔弩张的气氛之下，郑成功与叶成格、阿山开始进行谈判。
郑成功先提出来，清方首先开读诏书，然后就诏书的内容进行酌议，叶成格与阿山则坚决要求郑成功先行剃发，然后再接诏书。在这个问题上，双方僵持了数天之久，达不成一致意见。
叶成格与阿山一致认为郑成功缺乏和谈诚意，便于二十日，将所有的兵马全部撤回泉州。当郑成功接到清使不辞而别的消息后，他笑道：“忽焉而来，忽焉而去，举动乖张。但因一人在北，不得不暂作痴呆耳。”一人在北，指的便是郑芝龙被清廷软禁，所以在对待清使上，尽可能的拖延时间，也尽可能地把谈判破裂的责任推卸到清使一方，这是他保全父亲性命的惟一办法。
到了二十四日，郑渡、郑世荫等人前来见郑成功，郑渡哭着向郑成功恳请道：“二使此番失意而回，大事难矣。我等复命，必无生理。并太师老爷亦难。”郑成功不为所动，冷冰冰地答道：“我意已决，无多言也。”
其实郑成功显然明白，和谈的失败，对于被拘系在北京的郑芝龙及清控制区的家属是非常不利，虽然郑成功尽量装得冷漠无情，划清与父亲的界线，以此作为保护父亲的手段，但他决不会因此而投降，因为他是个战士，是个复仇者。
叶成格前脚刚走，郑成功派人后脚就赶到。林侯代表郑方向叶成格与阿山两位清使献上厚礼，但是叶成格坚决不吃这一套，坚持郑成功要谈判的惟一条件，就是先剃发，如果不剃发，那就不愿当满清的臣子，这样就没有谈判的必要，更不用说接受诏书了。
几天之后，郑成功又派遣史谠到泉州，再次向叶成格与阿山两位和谈代表发出邀请，并声称尚未看到诏书的内容，不知清方是何意见，如果现在就剃发归降，那么一旦诏书的内容与承诺的内容不同，那么这剃掉的头发可是回不来的。
显然，对于这场所谓的和谈，叶成格看得再清楚不过了，郑成功无非是一种虚予委蛇的态度，故意拖延时间。所以他毫不客气地下令将史谠逐出城，然后自己也回京复命，同时，郑渡、李德、周继武、黄徵明等人也一同回京复命。
郑清和谈，至此宣布破产。郑成功给他的弟弟郑渡写了一封信，以表心迹：
“兄弟隔别数载，聚首几日，忽然被挟而去，天也！命也！弟之多方劝谏，继以痛哭，可谓无所不至矣。而兄之坚贞自持，不特利害不能以动其心，即斧刃加吾颈，亦不能移吾志。何则？决之已早而筹之已熟矣。今兄之心绪，尽在父亲复禀中，弟闻之亦可以了然矣。大抵清朝若信兄言，则为清人；若不信兄言，则为明臣而已。他何言哉！……总其立心，只用胁之一字而已。若用胁，则当用之干戈，不当用之叶为也。况兄岂可胁之人哉？且四府地方粮饷，仅足以养一万之兵，外此数十万之众，何处取给？将何安插？即使不逼之以剃发，尚且不能，况且迫之者乎？又况其画饼者乎？夫虎豹生于深山，百物惧焉；一入槛阱之中，摇尾而乞怜者，自知其不足以制之也。夫凤凰翱翔于千仞之上，悠悠乎宇宙之间，任其纵横而所之者，超超然脱乎世俗之外者也。兄名闻华夷久矣，用兵老矣，岂有舍凤凰而就虎豹者哉？惟吾弟善事父母，厥尽孝道，从此之后，勿以兄为念。噫，汉有子瑜而有孔明，楚有伍尚而有子胥，兄弟之间，各行其志，各尽其职焉。”
在写给父亲的信中，郑成功写道：
“和议非本心也”，“不意海澄公之命突至，儿不得已，按兵以示信。继而四府之命又至，儿不得已接诏以示信。至于请益地方，原为安插数十万兵将，固图善后至计；何以曰：‘词语多乖，征求无厌’？又不意地方无加增，而四府竟为画饼，欲效前赚吾父故智，不出儿平日所料。遽然剃发，三军为之冲冠！……在清朝总以剃发为是，在儿总以不削发为是。……大丈夫作事，磊磊落落，毫无暧昧。清朝若能信儿言，则为清人，屈于吾父为孝；若不能信儿言，则为明臣，尽于吾君为忠”。二使\"在泉月余，目睹脱巾情形，未曾与儿商榷，徒以剃发二字相逼挟。儿一剃发，即令诺将剃发乎？即令数十万兵皆剃发乎？即令千百万百姓俱剃发乎？一旦突然尽落其形，能保其不激变乎？叶、阿二位不为始终之图，代国家虚心相商，而徒躁气相加。……使臣如此行动，朝廷可知也，能令人无危乎？能令人无惧乎？况儿名闻四海，若使苟且作事，不特不见重于清朝，亦贻笑于天下后世矣。大抵清朝外以礼貌待吾父，内实以奇货居吾父。此番之敕书与叶、阿之举动，明明欲借父以挟子。一挟则无所不挟，儿岂可挟之人乎？且吾父往见贝勒之时，已入彀中。其得全至今者，大幸也。万一父一不幸，天也！命也！儿只有缟素复仇，以结忠孝之局耳！
在两封信中，郑成功皆有类似的话：“清朝若信兄言，则为清人”、“清朝若能信儿言，则为清人”，后世有些历史学者以此认为郑成功其实重视自己的势力甚于抗清，此论甚谬，无论是写给弟弟还是父亲的信，不过都是写给清廷看的，无非是想把和谈破裂的原因归咎于清廷一方，以此来保护家人不受清廷的报复。同时他表现出其性格桀骜难驯的一面，“夫虎豹生于深山，百物惧焉；一入槛阱之中，摇尾而乞怜者，自知其不足以制之也。夫凤凰翱翔于千仞之上，悠悠乎宇宙之间，任其纵横而所之者，超超然脱乎世俗之外者也。”这是何等的胸襟与境界，“儿岂可挟之人乎？”“万一父一不幸，天也！命也！儿只有缟素复仇，以结忠孝之局耳！”无怪乎后世名臣、台湾巡抚刘铭传盛赞其：“复父书词严义正，千秋大节，享俎豆于舜日尧天。”
清廷在招抚郑成功失败的同时，招抚郑鸿逵也宣告失败。
郑鸿逵也给郑芝龙写了一封信，他不象郑成功那样的文字语气上锋芒毕露，但仍然显示出绝不降清的骨气。郑鸿逵在信中回顾马得功偷袭厦门岛以及他私下放走马得功的事情，“自放马得功之后，择地白沙，粗建茅屋，所有大小战舰，尽为渔商，与地方相安者，已三载矣。……弟受本朝朝宠遇，官居上爵，义无悖旧恩而贪新荣，……爵禄一节，弟断不敢受，亦不能受！……若退处白沙，而地方仍复相激，则弟惟有扬帆远避，虽涉险波涛，亦所甘心。”
郑鸿逵因协助马得功逃离厦门岛，致使与郑成功反目成仇，他从顾全大局出发，离开厦门岛，抵达白沙，在这里修筑起一座半月城。后来郑鸿逵得了痿痹之症，大约就是中风吧，手足都残废，他便将手下主要将领及军队与战船一并交给郑成功，自己在白沙的战船都改造成渔船，用来在海上捕鱼，因为他曾协助清军渡海逃离厦门岛，所在清军也没有进攻他的地盘。这位也曾经叱咤风云的郑军元老饱受伤病的折磨，但他仍然不屈不挠地拒绝了清军的利诱与威逼。
在第二次议和前后，郑成功又通过议和的时机，大肆征收饷粮。
虽然郑成功确实利用与清军休战的空隙，大大充实自己的粮饷，但是这种强行征收的手段，带来了很大的负面影响。由于郑成功不断地扩充自己军队的数量，这些军队需要耗费大量的粮饷，而郑成功能征饷之地，也不过是东南数府，僧多粥少，在各地的征收力度非常之大，往往超过当地百姓的负担。更为严重的是，郑成功的一些部将乘机捞取私利，援剿前镇的指挥官黄大振便涉嫌\"拷饷太酷\"而被郑成功赐死，但他并不是惟一受到处分的高级将领。
在黄大振被赐死后，郑成功接到举报，被委任为督饷都督的黄恺在收征饷银过程中，名目种种，强行摊派，横行霸道，多征少报，个人私吞十余万的数额。郑成功一听勃然大怒，当即派人逮捕黄恺，经过调查，发现情况属实，马上下令将黄恺斩首示众。黄恺在征饷时写的告示书中，又有\"清廷赐地\"四字，以表明征饷的合法性，郑成功一看也怒不可遏，下令将写这份告示书的掌案与户房二人也处死。黄恺所私吞的十余万的军饷也被充公。
从六月开始，郑成功又派甘辉、林胜等人前往长乐征饷，福建巡抚佟国器叫苦不迭，派人驰书一封向郑成功求情，郑成功置之不理，佟国器只得眼睁睁看郑军在自己眼皮底下公然征派助饷。到了七月，清军虽然没有放弃议和，但是仍然加强福建清军的力量，一部分清军兵马经栖霞关进入福建，郑成功加紧征饷的实施，各提督总镇再度大规模在漳州、泉州、福州、兴化一带征饷。
到了九月底，郑清谈判完全破裂，所以有一些地方就拒绝上交助饷，在福建南部的诏安溪南寨，由于拒交粮饷，郑军前提督黄廷率军荡平溪南寨。
对于清廷而言，抚局已经全然失败，所以准备全力以武力剿灭郑成功，这一年的年底，清政府任命济度为定远大将军，率军由北京出发，准备南下福建，一举消灭郑成功部。
郑成功在16531654年一年多的时间里与清廷谈判，这件事也遭致后人的一些非议，有人认为他的这种作法，根本就眼中没有永历朝廷的存在，不可称之为忠臣。其实所谓的南明政权，到了这个时候，已经只是一个空壳罢了，永历帝只是孙可望摆布的对象，根本无兵无权，美国学者司徒琳在《南明史：16441662》一书中说得好，此时\"明朝所代表的，毋宁只是一种精神…坚持抵抗外来势力侵略与控制的精神。”同时对郑成功与清廷的议和有着极为精采的评论：“一旦看清了事实，他就兴致勃勃地投入了这场纵横捭阖，作生平最狡诈的表演，……郑成功在议和过程终了时，比开始时力量更强，而清朝耗费了大量时间和精力，实际上却成了输家。在此还应当注意的是，若是郑氏地盘内有明廷存在，他就不可能放手去做，这样的议和也就不会进行下去。”同时郑成功还迫使清政府释放了被俘的郑军海军高级将领林察。
战争是流血的政治，政治是不流血的战争。郑成功以自己的诡异莫测，赢得了一场不流血战争的巨大胜利。其实这样说还显不够准确，因为即便在郑成功与清廷谈判之时，郑成功仍然果敢地向清廷发起军事上的挑战，这就是三入长江之役。