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十一月，朱元璋令饶州降将吴宏攻取陈友谅辖境抚州（位于江西）。
抚州守将邓克明坚守城池不出。吴宏派人劝降。此时邓愈率大军驻扎在临川的平塘（今江西省东乡县西）。
邓克明诡计多端，写信诈降于邓愈。声称愿意献出抚州。
但诚信不足，没有表演系的天分，被邓愈一眼识破。
邓愈从偏僻的小路夜袭抚州。围住东、西、北三门。猛烈攻击。
城中的邓克明没想到大军突至，只能被迫投降。但不久寻找机会又率众逃往新淦（gan）。
同时朱元璋得到情报，位于太湖东南边的长兴，被张士诚部李伯升率大军围困。朱元璋只得派遣常遇春率军救援。
朱元璋部一方要牵制陈友谅，同时还要拿下江西，还要阻张士诚部大军。战线长，兵源不足，有些危险。
十二月，陈友谅部江西行省丞相胡延瑞、平章祝宗派人到江州见朱元璋，表示愿降。但要求是仍统领原来的部属。
朱元璋听到有些猜疑其投降的诚意，皱眉不语。
刘基见状忙脚踢朱元璋的胡床进行提醒。
朱元璋醒悟，“现在不答应其要求，恐怕其不会降。应该诚信接纳。互相信任，才能长久，我怎能又犯这样低级的错误。”
朱元璋立即答应其要求，给胡延瑞写信，“胡公来投我。我非常高兴，胡公的要求我应允。我不会解散其部众，胡公自率之便可，对于降将我会和旧部一样对待。、、、”
1362年正月，胡延瑞收到朱元璋的信，决定投降，为表其投降之心，派康泰到江州见朱元璋表明心意。
朱元璋亲自到龙兴接受归降，胡延瑞率官员到新城门外迎接。
朱元璋对他们多加安抚，令其安心。让他们仍担任原来的官职。
（后来因朱元璋字国瑞，胡延瑞为避讳而改名胡美，且朱元璋取了胡美的长女。）
朱元璋下令改龙兴路为洪都府（今江西南昌），任命叶琛为知府。废除陈友谅时期百姓的军需供给负担，使得民心大悦。
听到胡美投降朱元璋的消息，陈友谅部孙本立、曾万中以吉安投降，彭时中以龙泉投降。
朱元璋一年多的时间，把陈友谅江西诸郡和湖北东南部纳入了自己的辖境。与陈友谅的强弱对比有了逆转。
在1361年元朝辖境发生饥荒，但元朝廷收粮四十万石。张士诚海运粮食十一万石至元京师。
元朝廷的达官贵人、皇族、官员、军队没有受到饥荒的影响。但苦难的老百姓却时刻处在生死挣扎的边缘。饿死很多的人，有孩子、也有老人，也有青壮年。
但元朝朝廷也不好受，内斗还在继续。
虽然元阳翟王阿鲁辉帖木儿在九月被元朝廷派的人诛杀，但其他首领专权独断，同室操戈。相互残杀。
特别是元朝廷有一个奇葩的奸相绰斯戬。他做了许多臭名昭彰的事情。玩弄权术，残害同僚，贪赃枉法。利用权力大发横财。
他竟然让手下人大量印制假钞。用假钞换的金银，中饱私囊。
一个宰相竟然腐败到私自印刷假钞，实属元朝的悲哀。
元顺帝知道，也不重罚，实属国家的悲哀。元要不亡。实在天理都说不过去。
但元朝名将察罕帖木儿对刘福通的红巾军带来了毁灭的打击。
1359年。察罕帖木儿攻破了小明王、刘福通的首都河南汴梁，使得刘福通和韩林儿（小明王）带着仅仅几千人马南逃而去。
1361年，察罕帖木儿挥师东上。从北、中、南三路进入山东。克东昌，收济宁、捣济南，势如破竹，一年的时间，收复了除益都以外的山东全境。
察罕帖木儿在和红巾军相战斗的十年里，可以说是红巾军的噩梦。
百万红巾军几乎被察罕帖木儿歼灭，从陕西直到山东一线以北的整个北部地区，又重新回归元朝辖境。
察罕帖木儿捷报送到元朝京师，欢声动中外。被元朝人们奉为力挽狂澜的救世英雄。元朝廷拜察罕帖木儿为中书平章政事。
察罕帖木儿下山东。江南震惊。朱元璋听闻思虑后，便再次派遣使者和察罕帖木儿通好。
（上次1359年察罕帖木儿攻取汴梁时，朱元璋派使者前往汴梁与察罕帖木儿通好一次。）
现在朱元璋的辖境已经超过西面的陈友谅、东面的张士诚、北面的韩林儿（小明王）、刘福通。但要和元朝比，还差的远。
这基本是1361年发生的事情。
咱再说1362年发生的事情。先说朱元璋和元朝通好的事情。
察罕帖木儿扣下了朱元璋的前来通好的使者，把朱元璋遣使者通好之事上报给朝廷元顺帝。
云顺帝动了招降朱元璋的心思。决定封朱元璋为荣禄大夫，江西行中书省平章政事。
不久，元户部尚书张昶（chang）、郎中马合谋、奏差张琏带着御酒、八宝顶帽、宣命诰书走海路到庆云方国珍处。
方国珍此人四面逢源一面和交好朱元璋，又一边讨好元朝廷。张昶三人找方国珍，也是希望方国珍从中沟通。
方国珍先后两次遣人去告知朱元璋，但都石沉大海，音信全无，朱元璋没回复任何的话。
朱元璋是不愿降元朝的，要是通好还行，也就是你我是友邦。互不侵犯，友好往来。没有那君君臣臣的，但元朝廷和察罕帖木儿不这样想。
1362年六月，朱元璋收到察罕帖木儿的来信。这也是察罕帖木儿写给朱元璋最后的一封信。
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