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却说慕容翰回到了燕国，由于他在宇文部落待了多年，这时慕容皝有意要攻打宇文部落，就问慕容翰宇文部落的内部情况。
慕容翰就对慕容皝说：“宇文部一直都是我们的心腹大患，然而自从宇文逸豆归篡权夺国，他们部落里的很多人都不肯依附他了。加上他平庸昏昧，任人唯亲，导致军队毫无纪律。我长久地居住在他们国家，熟知地形。他们虽然依附强大的赵国，但是意义不大。宇文部一旦遭到攻击，赵国多是会袖手旁观。
不过高句丽与我国近在咫尺，对我们常有窥探的心志。如果宇文氏灭亡后，他们必定会乘虚而入，袭我不备。如果留下少量兵力，不足以守御；多留军队则又不能攻克宇文部，这是我们的心腹之患，应当先行除去。我觉得高句丽不足一战。宇文氏的首领只会看到自己眼下的利益，一定不会乘虚而入我国境内。
现在我们不如先攻取高句丽，回过头来攻取宇文部，就易如反掌了。这两个国家被平定后，我们便可以尽得东海之利，国富兵强，没有后顾之忧，然后就有可能图谋中原了。”
慕容皝说：“好！”
于是前燕军准备进攻高句丽。通往高句丽的道路有两条，一条是北道，地形平阔，一条是南道，地势险要狭窄，大家都想走北道。
慕容翰说：“敌人必定也认为大军会走北道，肯定是重北而轻南进行防御。大王应当率领精兵由南道攻击，出其不意，其都城丸都唾手可得。在另派一小股军队由北道进发，疑惑敌军，这样我们即可出其不意，两翼夹击，高句丽必亡。”慕容皝听从了他的献策。
慕容皝亲自带领精锐士兵四万人循南道进发，让慕容翰、慕容霸为先锋，另派长史王寓等率兵众一万五千人由北道进发，征伐高句丽。
高句丽王钊果然派遣兄弟武率领精兵五万人在北道迎敌，自己带领羸弱的士兵防备南道。
慕容翰等人最先到达，与钊交战，慕容皝率领大军陆续赶来。左常侍鲜于亮对慕容皝说道：“某投入大王帐下多日，寸功未立，今日就把这头工让给我吧？”于是独自同数名骑兵先行冲击高句丽的战阵，所向披靡。
高句丽的军队看见敌人来的即突然，又凶猛，不由得阵脚大乱，燕国大军乘势攻击，高句丽军队大败。左长史韩寿斩杀高句丽将领阿佛和度加，各路军队乘胜追袭，于是进入丸都。
高句丽王钊独自骑马逃跑，轻车将军慕舆埿追击，抓获高句丽王的母亲周氏和他的妻子后返回。
适逢王寓等人在北道与高句丽的军队作战，均遭败绩，因此慕容皝不再穷追高句丽王，派使者招安他，他躲藏不肯出来。
慕容皝准备返回，韩寿说：“高句丽这穷苦之地，不能留兵戍守。现在他们君主逃亡，民众流散，潜伏在山谷之中。我方大军离开后，他们必定又会聚集在一起，仍然成为后患。不如将高句丽王的父亲的尸体、和他的母亲带回国去，让高句丽王出来谈条件，这是上策。”慕容皝听从了意见。
于是发掘高句丽国王父亲乙弗利的陵墓，用车运载尸体，掳获男女民众五万多人，焚毁高句丽王的宫室，又毁坏高句丽的都城丸都（今吉林省集安市），然后返回。
高句丽王钊派兄弟去前燕国入朝称臣，进贡珍宝异物数以千计。前燕王慕容这才交还其父尸体，但仍然扣留他们的母亲作人质。就此慕容皝平定了高句丽。
当燕军灭了高句丽后不久，慕容皝正想要攻打宇文部落时，宇文逸豆归却先派丞相莫浅浑率兵进攻前燕，前燕国众将争着迎击，前燕王慕容皝却是不允许。莫浅浑以为慕容皝畏惧自己，于是天天饮酒作乐，军队的防备也就松懈了。
过了不久，慕容皝突然让慕容翰出击，莫浅浑大败，仅仅保住了一条命，士众全部被俘获。
宇文逸豆归这是急忙调遣涉夜干等前去阻击慕容皝等的进攻。
这时前燕王慕容皝正和左司马高翊谋议，如何讨灭宇文逸豆归。高翊说：“宇文氏强盛，现在不攻灭，必然成为国家的祸患。如果攻伐要取胜，必定要付出巨大的牺牲。”
高翊擅长天文，出来后告诉别人说：“我这一去必定回不来了，但是我不避祸。”这时他已经知道自己必将要死在战场上了。
不久，慕容皝亲自挂帅，攻伐宇文逸豆归。任命慕容翰为前锋将军，刘佩作他的副手；分别命令慕容军、慕容恪、慕容霸及折冲将军慕舆根率领军队，分三路同时进发。高翊临行前，不见他的妻子，让人转告家中准备后事，然后出发。
宇文逸豆归派南罗城主涉夜干统率精兵迎战，慕容皝派人急速告诉慕容翰：“涉夜干勇冠三军，应当稍稍避让，当他气势狂妄的时候，必定一战可以生擒。”
慕容翰回复说道：“宇文逸豆归的精锐部队都在这里了，今日若是把他们消灭，宇文部落也就没了；况且涉夜干这个人徒有虚名，不会有什么作为，我军一战即可以将其击溃。”
慕容翰于是带领军队冲锋在前。涉夜干也出阵应战。突然慕容霸手持长枪从侧面截击，与涉夜干战在一处，只见涉夜干一个闪身，躲开了慕容霸的长枪，随后挥舞手中的大刀砍向慕容霸。慕容霸侧身躲过，反手一枪刺向涉夜干的腹部。就将涉夜干挑落马下。
宇文氏的士卒见涉夜干死亡，军心涣散。燕军乘胜追击，于是攻克了宇文氏的都城。宇文逸豆归逃跑，最后死在了大漠以北，宇文氏由此离散灭亡。
慕容皝尽数收缴他们的资产，把宇文氏五千多个村落迁徙到昌黎，开辟国土一千多里。把涉夜干原先居住的城镇改名为威德城，让兄弟慕容彪戍守，然后班师回国。高翊、刘佩都被流矢射中身亡。
慕容翰当时在与涉夜干交战时，被流箭射中，长期卧床养伤，不出门。后来逐渐痊愈，在家中试着骑马。
就被慕容皝的密探知道了，慕容皝一直都对他的这位兄长的才能忌惮，因而就让人诬告慕容翰要谋反。
慕容翰得知后，内心无比伤痛，知道这是飞鸟尽良弓藏，慕容皝这人没有胸怀，这次必死无疑。不久，慕容皝就给慕容翰送来了毒酒，慕容翰只是长叹的说了一句：“这都是命呀！”随即将毒酒一饮而尽。
却说这时晋成帝身体出现问题了，不到一个月病情加重。
这时有人伪造尚书符令，敕令皇宫门人不许让宰相入内，众人都大惊失色。庾冰说道：“这一定有诈。”推究查问，果然如此。
当时成帝的两个儿子司马丕和司马奕两个都不到一岁。
庾冰当时觉得自己兄弟执掌朝政已久，怕新皇帝登基，自己与皇帝亲属之间的关系愈加疏远，因而被他人所乘，常常劝说成帝国家外有强敌，应当册立年纪大的做储君，并请求让成帝的同母弟、琅邪王司马岳为皇位继承人，成帝同意了。
中书令何充说：“皇位父子相传，这是先王确立的旧制，改变旧制会导致祸乱的。即使是周武王也不把天子之位传授圣贤的兄弟周公。现在如果琅邪王即位，陛下的两个幼子怎么办！”庾冰不听。
成帝下诏，让司马岳为皇位继承人，并让自己的儿子司马奕承袭琅邪哀王司马安国的封号。
又下召让庾冰、何充以及武陵王司马晞、会稽王司马昱、尚书令诸葛恢同时受任顾命国政。
过了两日，成帝驾崩。这年才二十二岁。
第二日，琅邪王司马岳即帝位，这年二十岁，史称晋康帝。